En ce jour du 24 décembre, la nuit tisse son voile obscur sur l'antique auberge "Au Popo des Rennes", témoin des années dévouées de Befana. Elle, l’aubergiste, a renoncé à tout, même à l'amour, nourrissant le rêve exquis de créer une confiserie.

Alors que Bartholomé, le maître cuisinier du Père Noël et amoureux transi de Befana vient d'être chassé de l’auberge, trois rois mages, épuisés par leur voyage, frappent à la porte en quête d'hospitalité. Befana, dans un geste de froideur glaciale, les repousse également. Face à ce rejet, les rois, choqués par la sécheresse de ce cœur, décident de la métamorphoser en sorcière.

Luttant pour briser cette malédiction, Befana et Bartholomé découvre une tragédie encore plus désastreuse : le Père Noël a disparu ! Parviendront ils, Befana et Bartholomé, avec l'aide des enfants, à ressusciter l'Esprit de Noël ?